Grupo Televisa confirmó este martes su intención de fusión con Megacable, proyecto sobre el cual entregó una propuesta ofreciendo convertirse uno de los principales operadores de cable del paÃs y por el cual, si bien ya obtuvieron una negativa, aseguraron que seguirán buscando alternativas para lograr el acuerdo.
En un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la empresa de Emilio Azcárraga confirmó que "ha sostenido discusiones bilaterales con Megacable de tiempo en tiempo con respecto a una combinación, y que el 14 de noviembre de 2022 presentó una propuesta no vinculante de la transacción al Consejo de Administración de Megacable".
El comunicado surge luego de que la agencia Reuters trascendiera sobre estos hechos. En su nota, el medio de comunicación citó a fuentes cercanas a este proceso que afirmaban que su competidor aún no habÃa dado una respuesta sobre este acuerdo, sin embargo, en la comunicación con accionistas, Televisa confirmó que obtuvo una respuesta negativa el dÃa de ayer, pero no parece ser el final de sus intenciones.
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"Megacable respondió a la propuesta de Televisa por escrito, informando a la CompañÃa que rechazaba la propuesta (...) No obstante esta respuesta, consideramos que el mercado entiende claramente los beneficios de esta transacción (...). Hemos recibido diversas preguntas por parte de algunos accionistas de Megacable, y estamos entusiasmados por su interés en nuestra propuesta. Seguiremos buscando alternativas para dialogar con Megacable respecto a esta atractiva oportunidad", dijo en su comunicado.
De concretarse esta operación, de acuerdo con el medio, los tenedores de tÃtulos de Megacable poseerÃan alrededor del 45% de la compañÃa fusionada y Televisa alrededor del 55%. Además, la televisora ofrecerÃa a los accionistas de Megacable un dividendo especial de 14,800 millones de pesos (unos 745 millones de dólares) al cierre de la operación, que serÃa financiado por prestamistas externos o por su propio efectivo disponible.
El planteamiento de Televisa en dicha propuesta es que la firma conjunta tendrÃa ingresos de 75 mil millones de pesos sobre la base de los resultados de las dos entidades en el perÃodo de 12 meses que finaliza el 30 de septiembre y se crearÃa " un operador de cable lÃder en México, mejor posicionado para competir en un mercado altamente competitivo".
En su propuesta, la firma también indicó que Megacable seguirÃa operando en la Bolsa y se considera que en conjunto tendrÃan 29 millones de casas pasadas, 27 millones de RGUs y 11 millones de suscriptores.
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También plantearon que estiman "una significativa creación de valor para la compañÃa combinada con sinergias potenciales de aproximadamente 9 mil millones de pesos anuales, como resultado de ahorros en costos y gastos y optimización de Capex".
Vale señalar que luego del trascendido de esta negociación el precio de la acción de la compañÃa se disparó casi en 10%, al ubicarse en 21.52 pesos, mientras que la de Megacable avanzó 12.48% a 55.86 pesos por tÃtulo.
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