Negocios
Total Play informó refinanciación de deuda por US$518 millones
La compañía de telecomunicaciones apunta a fortalecer su estructura de capital.

 Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. ("Total Play"), empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció hoy que llegó a un acuerdo vinculante para refinanciar al menos US$518 millones de sus notas senior de US$575 millones con vencimiento en 2025, por nuevas notas senior con vencimiento final en 2028.

El monto del refinanciamiento es la suma de la permuta por US$213.5 millones de las notas senior con vencimiento en 2025 anunciado el pasado mes de febrero, y la cifra al día de hoy, del acuerdo para la aceptación anticipada de la oferta de intercambio por US$304.5 millones del remanente de US$361.5 millones de dichas notas, cuya solicitud de consentimiento se anunció el 22 de marzo.

Los US$518 millones que se habrán refinanciado equivalen a 90% del monto total de las notas senior con vencimiento en 2025, lo que permitirá ampliar de manera significativa el perfil de vencimientos y la posición de liquidez de la compañía.

Total Play reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo su estructura de capital, con el amplio y decidido apoyo de los mercados financieros, en beneficio de todos sus grupos de interés.

La oferta de intercambio y solicitud de consentimiento de las notas con vencimiento en 2025 concluye el próximo 18 de abril, de acuerdo con los términos y condiciones que se detallan en el Prospecto de Colocación y Solicitud de Consentimiento (Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum) del 22 de marzo de 2024, por lo que aquellos inversionistas que a la fecha no han participado, tendrán hasta el 18 de abril de 2024 para participar.

Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
Más de Empresas
Con Vector complicada en EU, Poncho Romo ahora habla de Inteligencia Artificial

Con Vector complicada en EU, Poncho Romo ahora habla de Inteligencia Artificial

LPO
El empresario regio quiere adoptar un discurso "tech" pero tiene problemas de operación elementales en EU.
Pemex reduce su deuda financiera, pero sus ganancias caen en 92% en el primer trimestre

Pemex reduce su deuda financiera, pero sus ganancias caen en 92% en el primer trimestre

LPO
Reportó una disminución de USD $5 mil millones en su deuda, ante el apoyo del gobierno por 4,600 millones. Presiones en producción.
Grupo Salinas rechaza acusaciones de López Obrador contra Afore Azteca

Grupo Salinas rechaza acusaciones de López Obrador contra Afore Azteca

LPO
Crece la tesión entre el Gobierno y el sector por su proyecto previsional. Defensa de Tv Azteca. Señalamientos a Zoé Robledo.
Hacienda y la CNBV autorizan la nueva fintech de Grupo Elektra

Hacienda y la CNBV autorizan la nueva fintech de Grupo Elektra

LPO
Se trata de Tecnología e Innovación en pagos EKT. El grupo opera actualmente más de 6000 puntos de contacto.
Pemex confirmó un fallecido y 13 heridos tras explosión en plataforma marítima

Pemex confirmó un fallecido y 13 heridos tras explosión en plataforma marítima

LPO
El incidente ocurrió en la Sonda de Campeche. Dos trabajadores aún reportados graves.
En Carso preocupa que la tragedia de la Línea 12 sea un tema central del debate presidencial y deje mal parado a Slim

En Carso preocupa que la tragedia de la Línea 12 sea un tema central del debate presidencial y deje mal parado a Slim

LPO
Temen que Xóchitl se aferre al siniestro ocurrido en 2021 para desestabilizar a Sheinbaum.