Axel Kicillof presentó este jueves la oferta de reestructuración de la deuda de la provincia nominada en moneda extranjera, por un monto total elegible de USD 7.148 millones. Como adelantó LPO, el Gobernador propuso un período de gracia de tres años con quita de intereses en el orden del 55% y una quita de capital del 7%.

El gobierno informó que los nuevos títulos ofrecidos comenzarán a pagar una tasa de interés promedio inicial en 2023 de 1,97%, que se incrementará escalonadamente en el tiempo hasta un máximo de 5,375% en 2026, para las opciones en dólares, y 3,875% para los títulos emitidos en euros.

Kicillof ofrecerá a los acreedores tres años de gracia y una quita de intereses del 55%

El cupón promedio, una vez alcanzados los niveles máximos, quedaría en 4,56% para dólares y 2,94% para euros, contra niveles actuales en 8,21% y 4,59%, respectivamente, según explica un comunicado de ministerio de Hacienda.

El gobierno provincial había dejado trascender el martes la oferta que se elevará a los bonistas y que incluye la "incorporación potencial de propuestas diferenciales considerando las situaciones particulares de los distintos grupos de bonistas".

"Lo que está haciendo en la Argentina es generar títulos para poder pagar en los próximos años. No es nada raro a lo que sucede en el mundo. La actitud que toman los inversores no se sabe porque son grandes especuladores, de los fondos más agresivos del mundo. En el marco del Coronavirus, está todo pata para arriba, nada tiene precio", viene diciendo el Gobernador.

El 6 de abril, la Provincia dio a conocer los lineamientos para recuperar la sostenibilidad de la deuda, que incluyó un análisis macroeconómico, realizado previo a la emergencia social y económica generada por la pandemia de coronavirus, donde se destacó la caída considerable del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia medido en dólares, lo que se tradujo en el deterioro de los indicadores sociales, con aumento de desempleo, pobreza e indigencia, principalmente en la zona del Gran Buenos Aires.

En ese análisis se planteó la necesidad de alinear vencimientos con la verdadera capacidad de pago del distrito y minimizar el riesgo de refinanciación, para lo cual las obligaciones en moneda extranjera debían reducirse a través de extensión de plazos y/o recortes en los montos a abonar hasta lograr un perfil de vencimientos sostenible.

"La Provincia acumula años de deterioro macroeconómico y social, el cual se ha agravado significativamente en años recientes de la mano de una profunda recesión. Estimamos que dicha recesión se profundizará como mínimo durante gran parte de 2020 a raíz de la situación de emergencia relacionada al covid-19", sostuvo el documento presentado por el gobierno bonaerense.