El Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires informó que este viernes en el marco de la segunda etapa del canje de deuda iniciado a fines del año pasado, colocó en el mercado local un bono en pesos a 10 años por el equivalente a 314 millones de dólares. Esta emisión se trata de la reapertura del bono emitido el año pasado a Badlar +3,75% para reducir el porcentaje de deuda en moneda extranjera a la mitad.

En aquella ocasión, como publicó LPO, la Ciudad había logrado canjear unos 400 millones de deuda en dólares y le restaba retirar del mercado los títulos Clase 6 y unos 100 millones de dólares en títulos cuyos tenedores no habían aceptado el canje.

"El principal objetivo de esta estrategia llevada a delante por el Ministerio de Hacienda consiste en continuar reduciendo la exposición de la Ciudad a la deuda en moneda extranjera, reemplazando bonos en dólares por títulos en pesos y llegar así a fin de año con una proporción de stock de deuda compuesta 50% en dólares y 50% en pesos", remarcó el organismo que conduce el ministro Martín Mura en un comunicado oficial.

Con ofertas por $6.534 millones (332 millones de dólares), la emisión se hizo a un precio de corte de $100,55 por cada $100 de valor nominal -un rendimiento aproximado de Badlar + 3,75 puntos básicos-, por lo que se respetó el precio en el mercado secundario. La colocación estuvo a cargo de los bancos Ciudad, Galicia, BST y Balanz.

"Recibimos 132 ofertas, de las cuales tomamos 123, por unos $6.200 millones y levemente sobre la par. El 40% de las ofertas provino del exterior y el 60% restante del mercado local. Y aquí la oferta estuvo muy bien distribuida en cuartos casi parejos entre bancos, seguros, fondos de inversión y, un poquito menos, sociedades de bolsa", dijo a el subsecretario de Finanzas porteño, Abel Fernández Semhan.

'Tomamos $6.200 millones y levemente sobre la par. El 40% de las ofertas provino del exterior. Con esta emisión, el programa de financiamiento de este año está cumplido', dijo a el subsecretario de Finanzas porteño.

"Con esta emisión, el programa de financiamiento de este año está cumplido y nos quedan aproximadamente 243 millones de dólares para el pago de las amortizaciones de las deudas de este año que no son bonos, empréstitos mayormente, y nos queda resto para el año que viene", agregó el funcionario.

Asimismo, la licitación implicó el rescate del saldo pendiente de cinco títulos pertenecientes a los bonos Clase 4, Clase 5, Clase 6, Clase 16 y Clase 18, por un valor en dólares de 71 millones.

"En el ténder obtuvimos 71 millones de dólares, por lo que logramos un canje con éxito del 80%, lo cual es muy elevado. El que no entró [al canje] fue por una cuestión técnica. Pero como se trata de bonos que vencen a más tardar el año que viene y ya tenemos el fondeo para pagarlos, consideramos que el objetivo de llegar al 50 y 50 por ciento de la deuda en pesos y en dólares está cumplido. Estamos muy satisfechos. Años atrás era impensable emitir 715 millones de dólares en pesos y a diez años", celebró Fernández Semhan.