Economía
Cemex cierra con 750 millones de euros en refinanciamiento
Seis nuevos bancos se unieron al acuerdo de crédito sindicado, apoyando la línea de crédito, misma que vencerá en 2029.

Cemex anunció hoy que refinanció exitosamente su contrato de crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad denominado en euros, extendiendo su vencimiento hasta 2029.

El contrato de crédito refinanciado consta de un crédito a plazo amortizable de 450 millones de euros a 5 años y una nueva línea de crédito revolvente comprometida de 300 millones de euros a 4 años. Esto representa una reducción de 50 millones de euros en el plazo del crédito y una fuente adicional de liquidez en forma revolvente.

"Hemos cumplido el compromiso de fortalecer nuestra posición financiera con mucha mejor liquidez y sin vencimientos de deuda significativos en un año determinado. Esta transacción se basa en ese compromiso al extender nuestros vencimientos en euros y agregar nuevas fuentes de liquidez", dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de Cemex.

El contrato de crédito refinanciado, que está denominado exclusivamente en euros, tiene términos y condiciones casi idénticos a los del Contrato de Crédito bancario principal de Cemex con fecha del 30 de octubre de 2023, incluida la estructura de garantes, un margen de tasa de interés paralelo y obligaciones financieras que ofrecen una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante toda la vida del crédito y una razón mínima de cobertura de intereses de 2.75 veces.

Con esta transacción, Cemex continúa incrementando el porcentaje de su deuda alineada a su programa Futuro en Acción, que ya se encuentra por encima de la meta establecida de 50% para 2025 y se acerca a su objetivo de 85% para 2030.

Los Joint Bookrunners y Joint Lead Arrangers bajo el Acuerdo de Crédito son Citibank N.A., BNP Paribas, ING Bank N.V., BBVA México S.A., Mizuho Bank Ltd, HSBC Continental Europe, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia. El Agente Estructurador de Sostenibilidad del Contrato de Crédito es BBVA México S.A.

El Contrato de Crédito mantiene su estructura de garantes, la cual está compuesta únicamente por Cemex Concretos, S.A. de C.V., Cemex Operaciones México, S.A. de C.V., Cemex Innovation Holding Ltd.

Temas de la nota:
Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
Noticias Relacionadas
Iztacalco suspende megaobra

Iztacalco suspende megaobra

LPO
La alcaldesa, Lourdes Paz, detuvo una megaobra que buscaba construir más de 900 viviendas y que afectaba a los vecinos de la colonia Granjas México.
Otegui busca regular excesos de influencers

Otegui busca regular excesos de influencers

LPO
La legisladora busca acabar con un "vacío legal" que le permite a los diversos actores de las redes sociales "poner en riesgo a los internautas".
Gobierno NL descarta aumento en transporte público

Gobierno NL descarta aumento en transporte público

LPO (Monterrey)
Dice que el incremento de hasta un 80% en la tarifa es falso. Insiste en que la homologación de tarifas permite ahorros.
Tomás Montoya abre casa de gestoría

Tomás Montoya abre casa de gestoría

LPO (Monterrey)
En el sitio ofrecerá apoyo para personas con discapacidad visual, aparatos ortopédicos, asesoría legal, entre otros beneficios.
Casarín y Mercado lideran operativo de seguridad

Casarín y Mercado lideran operativo de seguridad

LPO
Los alcaldes de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras lideraron un operativo rastrillo de manera conjunta en los límites de las demarcaciones vecinas.
Casarín inicia consultas por programa de gobierno

Casarín inicia consultas por programa de gobierno

LPO
El alcalde de Álvaro Obregón adelantó que la estructura contará con seis ejes rectores y otros tres ejes transversales.