Aerolíneas Argentinas concretó con éxito la operación para conseguir 100 millones de dólares de financiamiento, anticipada por LPO.

La compañía estatal recaudó esa cifra mediante un fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos S.A, empresa del Banco de Inversiones y Comercio Exterior. 

Los VDF (Valores de Deuda Fiduciaria) FF GLOBAL ARSA I fueron calificados por FIX SCR AA como estables. La licitación, que tuvo lugar el miércoles 18 de octubre, se concretó a 36 meses con un cupón de interés del 3% anual, que devengarán intereses trimestrales y amortización en seis cuotas, informaron fuentes oficiales.

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"Es muy importante para nosotros haber conseguido este fideicomiso porque significa un voto de confianza de los bonistas en la gestión de Aerolíneas y lo conseguimos con una alta calificación crediticia. Gracias a esta operación anunciamos que Aerolíneas no solicitará ni recibirá fondos del Estado nacional en el 2023", destacó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.

"En un contexto donde las empresas públicas son atacadas con el argumento de que recurren exclusivamente al Estado Nacional para obtener fondos, la colocación de VRD en el mercado por parte de Aerolíneas Argentinas se destaca como un hecho relevante. Desde BICE Fideicomisos, es un orgullo ser el canal para que proyectos productivos encuentren canales de financiamiento alternativo", explicó Raúl Sánchez, vicepresidente del Bice Fideicomisos S.A.

Desde la empresa dijeron que "la posibilidad de recurrir a este tipo de financiamiento de mercado a un costo razonable es posible gracias a los buenos resultados de la compañía en los últimos años y las buenas perspectivas a futuro".

"La empresa entiende que existiendo alternativas de financiamiento para proyectos productivos en el mercado que se financien con fondos propios, no es necesario recurrir a los aportes del Estado para solventarlos", afirmaron desde Aerolíneas.

Los fideicomisos financieros son mecanismos que permiten a distintos inversores apostar a la capacidad de la Empresa de generar fondos, a cambio de una rentabilidad. Los mismos son estructuras independientes del patrimonio del emisor, y se repagan con el activo dado como cobertura. En este caso, el activo en garantía dado por Aerolíneas fue la venta futura de pasajes con tarjeta de crédito VISA.