Exclusivo: Vidal se prepara para emitir deuda por 1.000 millones de dólares
María Eugenia Vidal se dispone a utilizar la autorizaciónque le dio la Legislatura bonaerense para tomar deuda hasta 60 mil millones depesos. LPO pudo confirmar que ya está prácticamente cerrada una primera emisiónde deuda por u$s 500 millones.
La operación se encargó a un consorcio de bancos integradopor el Citibank, JP Morgan y HSBC y se completaría con un segundo tramo semanasdespués por un monto similar.
El equipo que encabeza el ministro de Hacienda bonaerense,Hernán Lacunza, no descarta incluso realizar un road show por las principalesplazas financieras del mundo, para presentar las oportunidades de invertir en títulosde la provincia de Buenos Aires, en un momento en que los rendimientos enLatinoamérica no son particularmente atractivos y Brasil enfrenta una situaciónmuy delicada.
En la administración de Vidal aspiran a lograr una tasa queoscile entre el 9 y el 9,5 por ciento. El objetivo es pagar apenas 150 puntosbásicos más que los que pagó la Nación en su última emisión de deuda.
La operación tiene un ojo puesto en la negociación que llevaadelante el ministro de Hacienda y Finazas, Alfonso Prat Gay, con los fondosbuitres. Es que en el mercado estimar que si hay acuerdo, la tasa que paga laArgentina caería de manera inmediata al menos 100 puntos básicos.
Los fondos reunidos –unos 14 mil millones de pesos- comosiempre se anunciará que se destinarán a obras, aunque en definitiva sonfungibles.