“Se realizará una convocatoria para la asamblea de tenedores con el fin de establecer distintas opciones: una es el rescate anticipado del bono, y la otra, la conversión en pesos de la obligación emitida originalmente”, dijo ayer Capitanich según señala el diario Clarín.

La decisión de abrir el diálogo con acreedores fue anunciada un día después de que el gobernador se reuniera con la titular del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont . En el encuentro le manifestó a la presidenta de la autoridad monetaria su preocupación por las cartas documento que comenzaron a llegar a la provincia tras la pesificación que hizo a comienzos de octubre de la amortización de sus títulos por US$ 263.651. El BCRA no le vendió dólares a la provincia argumentando que los emisores de deuda en dólares bajo legislación nacional (como es el caso de Chaco) no tienen acceso al mercado único de cambios.

El ministro de Finanzas chaqueño, Federico Muñoz Femenia, intentará fijar esta semana la fecha para un encuentro con los casi 250 tenedores de los bonos en cuestión, entre los que se encontraría un importante empresario del mercado financiero. Así Chaco -que tiene una deuda de US$ 28,9 millones hasta 2022- seguirá los pasos de Formosa , que también busca renegociar su deuda en dólares con acreedores.

Aunque la elaboración de las propuestas “aun esta muy verde”, explicaron desde la gestión de Capitanich, una alternativa sería dar les a los acreedores la posibilidad de un rescate anticipado. Esto significa que los tenedores de los bonos no tendrían que permanecer con estos títulos hasta el vencimiento y que se les pagaría por adelantado.

Lo que aun no está definido , es cómo se concretaría ese rescate anticipado. Una alternativa -la que suena más firme- sería lograr un acuerdo con un banco que oficie de acreedor y canjee dólares billete a cambio de los títulos . Obviamente, sería un monto inferior al que recibirían si se quedaran hasta el vencimiento. Desde Chaco ya comenzaron diálogos con distintas entidades bancarias extranjeras para negociar esta alternativa.

Otra oferta que evalúan es el pago de los intereses mensuales en pesos (tal cual sucedió en octubre y como sucederá el 4 de noviembre) pero con una tasa superior. Es decir que se les pagaría un premio mayor que el que se ofreció hasta el momento pesificando la amortización al tipo de cambio oficial. Pero, aunque Capitanich quiere cerrar cuanto antes un acuerdo con los acreedores para evitarse una ola de demandas, desde el equipo económico reconocen que será difícil lograrlo antes de fin de año.