El Ministerio de Finanzas informó este jueves que el martes próximo emitirá 6.000 millones de dólares de deuda interna en cuatro tramos de Letras del Tesoro (Letes) en dólares y dos títulos a 8 y 20 años. Normalmente las emisiones se realizan los jueves, pero por tratarse de jueves y viernes santo, esta semana se adelantó el calendario del Programa de Letras.

En un comunicado de prensa, la cartera a cargo de Luis Caputo dijo que la operación se realiza con el objetivo de refinanciar parcialmente las Letras del Tesoro y el Bonar X que vencen el 17 de abril próximo, pero no precisó los montos.

Las Lete a 88 días por 500 millones de dólares pagara una tasa equivalente al 2,6% anual; la Lete a 179 días por 750 millones rendirá 2,9% anual; la Letra a 270 días por 750 millones pagará el 3,17% anual, y por último, la Letra a 375 días por 500 millones rendirá 3,35%. En tanto, se emitirán 3.500 millones en dos tramos de Bono de la Nación Argentina en dólares. El primero de ellos será a 8 años -vencimiento en 2025- y devengará una tasa de 5,75%, mientras que el segundo será a 20 años -vencerá en 2037- con tasa de 7,625%. Ambos pagarán intereses semestralmente en abril y octubre y la amortización del capital se hará en 3 cuotas anuales iguales durante los últimos años de vigencia del bono.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del día lunes 10 de abril, finalizará a las 15 del martes 11 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15.