El Gobierno nacional designó a siete bancos extranjeros para realizar la emisión de deuda para pagarle a los fondos buitres, una operación por alrededor de 12.500 mil millones de dólares que le reportará a las entidades comisiones por más de 22 millones de dólares.

A través de la Resolución 134/2016 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Hacienda eligió como colocadores conjuntos de la emisión de deuda al Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS.

La emisión de deuda para pagarle a los holdouts se concretará a partir del lunes próximo, después de que el miércoles la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmara el fallo que levanta las restricciones que pesaban sobre el país para el pago de sus compromisos con los acreedores.

Las entidades tendrán a su cargo la colocación de bonos con un tope máximo de 12.500 millones de dólares, de acuerdo a lo establecido en la ley aprobada el mes pasado por el Congreso de la Nación. No obstante, en algunos medios internacionales especializados como la agencia Reuters, se habla de una operación por unos 15 mil millones de dólares.

LPO había adelantado el mes pasado que la cartera que conduce Alfonso Prat Gay tenía un preacuerdo con un grupo de bancos que había elegido a dedo, encabezados por el JP Morgan, donde trabajó el ministro, y el HSBC, que ocupó lugares clave en el Gobierno como la UIF, organismo encargado de combatir el lavado de dinero, justo el delito por el que ese banco es investigado.

A ellos se suman el Deutsche Bank, Santander, BBVA, Citigroup y UBS, que según la resolución del Ministerio de Hacienda “figuran en los primeros puestos en el ranking de instituciones que colocan deuda en los mercados emergentes y en la región de Latinoamérica”.

Esas entidades internacionales cobrarán por comisiones unos 22,5 millones de dólares, si la emisión es por el máximo habilitado por el Congreso. "Reconócese una comisión de colocación del 0,18 por ciento sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice", establece la Resolución. La ley aprobada por el parlamento establecía un tope del 2%, uno de los cambios que introdujo parte de la oposición.

Por otra parte, la cartera que conduce Prat Gay aprobó la contratación de la firma Standard & Poor's Ratings Argentina S.R.L. para la calificación de los títulos que se emitirán. Así lo establece la resolución 136, donde se consignó que S&P fue elegida en una selección de la que participaron además Moody's Investors Service y Fitch Ratings.

Por el servicio, la calificadora de riesgo percibirá 1.300.000 dólares de honorarios hasta septiembre de 2019, divididos en pagos anuales que comenzarán a abonarse en marzo del año próximo.

El Gobierno buscará desde el lunes obtener los fondos para pagarle el viernes próximo a los holdouts que aceptaron la oferta, encabezados por los llamados fondos buitre. Funcionarios de Hacienda iniciaron la semana pasada el “roadshow” con inversores y se habla de una demanda que podría superar los 20 mil millones de dólares.