Horacio RodrÃguez Larreta emitirá 500 millones de dólares en pesos argentinos la semana próxima para proteger la economÃa porteña de una eventual devaluación. MartÃn Mura y funcionarios de Hacienda harán un Road Show por Nueva York, Londres, Boston y Santiago Chile para colocar los papeles.
La Ciudad comparte la apreciación del mercado de que el dólar está barato. Puntualmente esta semana su cotización reaccionó a la suba de tasas de Lebacs y cayó 10 centavos, por eso Mura resolvió que era un buen timing para salir al mercado.
Según habÃan comentado a LPO meses atrás, como benchmark, en el Ministerio de MartÃn Mura manejan el bono a siete años que emitido a principio de año a tasa Badlar+325 puntos básicos, la menor tasa del mercado de deudas subsoberanas. Por eso con el triunfo oficialista en las últimas elecciones esperan obtener una mejor tasa.
Con esta nueva colocación Larreta está muy cerca de su objetivo de pesificación de la deuda porteña. Como habÃa adelantado LPO Larreta busca reducir para 2019 la exposición al tipo de cambio de la deuda pública capitalina al 50%.
Con las últimas dos emisiones el gobierno quedó en 63% y por eso podrÃa terminar el año 2017 habiendo cumpliendo la meta planteada para el final del mandato del jefe de Gobierno.
De acuerdo a los datos oficiales los nuevos bonos se emitirán bajo ley Argentina, pero también se listarán en Euroclear para que los inversores extranjeros también puedan comprarlos.
Los bancos colocadores serán Macro, HSBC y Galicia.
