En la cartera de pendientes de Ángel Cabrera Mendoza, titular del regulador bancario, la CNBV, se encuentra dar aval definitivo de banco a NU y tres solicitudes más en la misma vía. Un proceso lento ante mayores presiones desde el Tesoro en Estados Unidos.

El caso de la Sofipo resulta el más avanzado, pero aún espera el aval, a pesar de que obtuvo su licencia en abril de 2025. En la fila esperan también Mercado Pago, Klar y Finsus, quienes apenas hicieron su solicitud.

Pero estos proyectos se vieron afectados por las investigaciones que puso en marcha el FinCEN (por sus siglas en inglés) a mediados del año pasado, resultando en alertas sobre presunto lavado de dinero que pesaron de manera fulminante sobre Ci Banco, Intercam y Vector, aún si los señalamientos no fueron confirmados por las autoridades mexicanas.

Si bien este escándalo no escaló sobre el sistema financiero si generó presiones para el regulador bancario, que ahora lleva a cabo una regulación mucho más detallada, sumado a las propias crisis que enfrentó el sector de Sofipos (recordar el caso de CAME, entre otros) que hizo que la propia comisión les quitará centralidad a sus solicitudes, explicó el financiero Álvaro Vértiz a LPO.

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Por su parte, Felipe Carvallo, vicepresidente y senior Credit Officer en Moody's Investors Service, señaló a LPO que la transición de Sofipo a banco es un paso muy importante. "El gobierno se lo toma muy enserio, porque cuando eres banco tus depósitos tienen una garantía apoyada por el IPAB, si llegara a tener un problema el banco el gobierno tiene que hacerse cargo, por lo que tiene que asegurarse que siga las reglas de los demás. No hay una regulación light", dijo.

A pesar de esta mayor exigencia, Vértiz consideró que hay posibilidades de que Nu opere como banco este año, en tanto cumpla con todas las exigencias de la ley. Lo mismo para el resto: "Conociendo las estructuras de estas tres, me parece que tienen elementos solidos para perseguirla", dijo. Pero éstas tendrán que esperar un poco más allá del 2026, advirtió.

El impacto para la banca tradicional

La entrada de estos nuevos bancos supondrá un riesgo para la banca tradicional, advierten expertos. "Podríamos decir que los pondrán a tambalear porque estos neobancos ofrecen otras oportunidades", consideró Vértiz.

Por ejemplo, un nicho de oportunidad será el crédito a pequeñas y medianas empresas. Un sector al que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, la banca ha llegado poco y con dificultades. En cambio, este tipo de firmas ofrecen mayores facilidades, sumado a plataformas más modernas que pueden ser más atractivas para el usuario. Mientras que los bancos hacen esfuerzos por modernizar su tecnología y enfrentan más problemas para flexibilizar sus requisitos.

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Para el analista de Moody's se trata también de nuevas oportunidades, donde los bancos tradicionales se están abriendo a nuevas formas de negocio y a ofrecer mejores servicios a sus clientes, como mejores tasas.

No obstante, reiteró que para estas instituciones financieras transitar a bancos no es una tarea sencilla, pues requiere muchos recursos. "Habrá que ver si logran mantener su competitividad también", reflexionó Carvallo.