La SecretarÃa de Hacienda realizó una nueva emisión de deuda sostenible con una colocación simultánea de Bondes G y un Bono S, la segunda en lo que va de 2025. Con esta operación, el gobierno busca seguir ampliando la profundidad y liquidez de este mercado.
En total se colocaron 26,200 millones de pesos mediante el mecanismo de vasos comunicantes. Los Bondes G se ofrecieron en plazos de 2, 4 y 6 años, mientras que el Bono S tuvo un vencimiento a 10 años. Hacienda destacó que hubo amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que interpreta como una señal de confianza en los instrumentos del gobierno federal.
Los Bondes G son instrumentos sostenibles de tasa flotante referenciados a la TIIE de Fondeo, lo que permite que se ajusten a las condiciones de liquidez del mercado. El Bono S, por su parte, es un instrumento sostenible a tasa fija con un cupón de 8% y está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La distribución de la colocación quedó de la siguiente manera: 16,200 millones de pesos en Bondes G y 10,000 millones en el Bono S. Para los plazos de Bondes G, se asignaron 7,000 millones a 2 años, 6,900 millones a 4 años y 2,300 millones a 6 años. Las sobretasas fueron de 0.16%, 0.18% y 0.2%, respectivamente. El Bono S registró un rendimiento de 8.86%. La demanda total alcanzó los 48,000 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado.
Hacienda explicó que los recursos apoyarán el portafolio de Gastos Elegibles del ejercicio fiscal 2025, que incluye programas relacionados con educación, salud, infraestructura hÃdrica y protección de la biodiversidad, entre otros, todos alineados al marco de bonos soberanos vinculados a los ODS.
La dependencia señaló que esta emisión forma parte de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, cuyo objetivo es consolidar una curva de rendimiento sostenible que sirva como referencia para futuras operaciones. Añadió que la transacción se realizó conforme a la Ley Federal de Deuda Pública y dentro de los techos autorizados por el Congreso para 2025.
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