Deuda
San Juan logró tomar deuda por USD 600 millones pero tuvo que pagar una tasa cercana al 10% por la suba del riesgo país
La suba de la tasa de la FED y del riesgo país encareció la operación. El gobernador Orrego usará los fondos para obras de infraestructura.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, logró colocar un bono por USD 600 millones en los mercados internacionales, pero tuvo que pagar una tasa del 9,5% por la suba de tasas de la FED y la disparada del riesgo país de la Argentina.

El bono se emitió bajo legislación de Nueva York y los fondos se destinarán a financiar obras de infraestructura, informó la provincia.

En la provincia festejaron la operación que permitió a San Juan volver a los mercados internacionales después de dos décadas.

La operación tuvo una demanda superó el 1 billón de dólares (USD 1.037.000.000) y se cerró con una tasa de cupón de 9.55%. Hubo un buen acompañamiento de inversores locales con USD 360 millones ay participaron 67 fondos e inversores.

Una minera aportará USD 250 millones a San Juan para obras

El gobierno de Orrego celebró que los sólidos números fiscales de la provincia y las buenas perspectivas de su economía impulsada por la minería, le permitieron un regreso sin inconvenientes a los mercados. De hecho, la provincia cerró el 2025 con un impactante superávit financiero del 4,8%.

San Juan logró tomar deuda por USD 600 millones pero tuvo que pagar una tasa cercana al 10% por la suba del riesgo país

En la provincia destacaron que esos números fiscales que le permitieron a la provincia colocar con éxito el bono a pesar de un contexto internacional y local complicado con la tasa a 10 años del bono del tesoro de Estados Unidos en máximos históricos de los últimos 20 años, y con el riesgo país a la suba, con bonos soberanos castigados en su precio.

La tasa de interés de 10 años de los bonos del tesoro ronda el 5.15% y el riesgo país está en la zona de los 570 puntos lo que equivaldría a una tasa del 10.82%. "Podemos decir que tenemos un riesgo menor que el del país en este contexto", explicaron a LPO desde la provincia.

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  • 1
    mario eugenio vidal
    Hace 10 días
    09:22
    "El bono se emitió bajo legislación de Nueva York y los fondos se destinarán a financiar obras de infraestructura, informó la provincia"

    Jajajaja, qué zurdos gilunes, eh... ¿Acaso no saben que de eso se encarga gustoso el sector privado? Fíjense lo bien que está la infraestructura a nivel vial ahora que se privatizaron miles de kilómetros de rutas nacionales.
    Responder
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