Galuccio espera levantar US$ 500 millones con arribo de la primera petrolera al mercado mexicano
La primer petrolera que busca cotizar en el mercado mexicano ya materializa su arribo a la con una expectativa de levantar hasta 500 millones de dólares en su apertura en la Bolsa Mexicana de Valores.
Se trata de la sociedad Vista Oil and Gas, que de acuerdo a la información que recién presenta en su prospecto actualizado de colocación ante el organismo financiero, en donde especifica que ofrecerá inicialmente 50 millones de acciones Serie A a un precio de 10 dólares por unidad -en su equivalente a pesos-.
Se explica que por ser una empresa SPAC, el precio de los títulos durante su oferta es fijo y el número de acciones emitidas dependerá de la demanda de los inversionistas.
Como informó La Política Online, el objetivo es ir adquiriendo activos que actualmente participan en las licitaciones petroleras del gobierno mexicano. En un largo plazo, la empresa proyectaría volverse un jugador de estos concursos.
Pero el proyecto es más ambicioso, pues parte de los fondos que reúnen también se utilizarían para desembarcar en otros tres países: Argentina, Chile y Colombia.
La SPAC, es un modelo bien conocido en Estados Unidos. Es una empresa de propósito especial de adquisición que sin tener operaciones o activos, realiza una oferta pública inicial con el objetivo de recaudar fondos para, en un periodo de 24 meses, completar una combinación inicial de negocios (que implica la adquisición de una empresa o activo, o en su caso una fusión). Después realiza una Oferta Pública Inicial (OPI).
El respaldo de una empresa de este tipo viene de sus patrocinios y de la administración, que queda a cargo de personalidades de prestigio en el mercado. En este caso quedará bajo el respaldo de uno de los fondos más grandes en el sector energético, Riversone y bajo la dirección de Miguel Galuccio, ex gerente general de la petrolera argentina YPF.