Nemak diversifica su deuda: 40% en euros tras incursión a mercado europeo
La productora de autopartes Nemak emitió un bono por 500 millones de euros (unos 527 millones de dólares) en la que fue la primera emisión de la filial del Grupo Alfa en el mercado europeo.
De este modo Nemak refinancia toda la deuda bancaria de corto plazo aprovechando las tasas de interés europeas las cuales son, al menos, dos puntos porcentuales menores a las que ofrecen las emisiones en dólares.
Actualmente la deuda de la firma esta en un 60 por ciento en dólares y el 40 por ciento restante en euros. Actualmente, añadió, el 33 por ciento de los ingresos de Nemak son en euros y que el flujo de operación representa un poco más, pero que la expectativa es que en un par de años ambos indicadores alcancen un 40 por ciento.
El eurobono fue emitido a un plazo de 3 años con un cupón del 3.25 por ciento, con opción de prepago en el cuarto año, y que además permite alargar de 4.2 a 6.2 años el perfil de la deuda.