Genneia busca dólares en el mercado local con obligaciones negociables al 12%
La empresa de energía renovable Genneia comenzó este martes un proceso de licitación de Obligaciones Negociables en dólares con los mismos bonos que formaron parte de su programa de reestructuración para cubrir los vencimientos de los 51,5 millones de dólares que debería pagar el próximo 23 de noviembre por sus ON Clase XXI.
A los potenciales interesados, las nuevas ON Clase XXXX les ofrece un rendimiento del 12% anual en dólares en cuotas trimestrales hasta el vencimiento en noviembre de 2022. Se puede entrar con un mínimo de cien dólares y tanto la suscripción como el pago serán en moneda extranjera. Este último, con domicilio de pago en la Caja de Valores de Nueva York, aunque no es necesario que el inversor tenga cuenta bancaria allí, explicaron a LPO desde Balanz, uno de los colocadores. El Macro Securities, BACs y BST son los demás encargados de la venta de estos títulos.
Para suscribir, también es necesaria una declaración jurada que afirme que desde el 16 de septiembre el comprador no accedió al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para la compra de moneda extranjera para la formación de activos externos, remisión de ayuda familiar ni por operaciones con derivados.
Estas obligaciones son las mismas que les ofreció a los acreedores de las Clase XXI de Genneia, que quedaron habilitados a cambiar sus tenencias de la clase por vencer y estirar el cobro por 24 meses con las clase XXX, o bien cobrar el 40% y canjear el 60% restante. La reestructuración fue impuesta por el Banco Central mediante la Comunicación A 7106.
La recepción de ofertas comenzó este martes y se extenderá hasta el 16 de noviembre.
La calificadora de riesgo Fix SCR dio a estos títulos la calificación A-. La empresa es dueña de parques eólicos en Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea; y también del parque solar Ullum en San Juan y tiene más del 90% de sus ventas en dólares y más del 50% de sus ingresos se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.
"En los últimos doce meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los USD 250 millones", destacó la empresa en su último comunicado a los acreedores.