Guzmán confirmó que entraron al canje más de la mitad de los bonistas que estaban afuera
El ministro Guzmán dio detalles este viernes por la noche del resultado de la reestructuración a la fecha de cierre oficial para el tramo de la deuda en dólares bajo ley argentina y detalló que más de la mitad de los que no habían entrado en la primera etapa, se sumaron en las últimas semanas.
En consecuencia, la aceptación del canje de los bonos en dólares bajo ley local se elevó al 99,41%, es decir unos 41.188 millones de dólares sobre un total de 4.715 millones.
En las Letras del Tesoro, el canje fue prácticamente del 100% en todas las series, a excepción de la que venció el 20 de diciembre del año pasado, donde el 7,15% de los acreedores siguen defaulteados. En muchos de los bonos, también la adhesión llegó al 100%, pero en particular en 2 títulos se concentraron los rechazos al canje. Se trata del Bono Par con vencimiento en 2038 y emitido en 2010 donde el 9,54% de las acreencias quedaron sin canjear, el Bonar 1% con vencimiento en 2023 donde el 6,67% también quedó afuera.
Desde el Ministerio de Economía también destacaron la pesificación de una porción menor de la deuda. Como adelantó LPO, unos 804 millones de dólares se canjearon por bonos que ajustan por CER. Estos "se suman a los USD7.839 millones (de los cuales USD 5.881 millones correspondieron a títulos denominados y pagaderos en dólares y los restantes USD 1.958 millones a títulos dólar-linked) que participaron de sucesivas operaciones de convertidos de activos a lo largo de 2020", detallaron fuentes oficiales.
Por ende, el canje local permitió duplicar la vida promedio de los instrumentos, al pasar de 5,1 a 10,6 años al tiempo que el cupón promedio de los nuevos títulos se reduce al 2,75% respecto al 7,6% previo a la operación.
"Considerando tanto el canje externo como el local, Argentina enfrentará vencimientos de los títulos en moneda extranjera por aproximadamente USD 6.000 millones en el período 2020-2024 en lugar de los USD 48.000 millones originales. Para el período 2020-2030 el alivio financiero de ambas operaciones suma unos USD 34.000 millones", enfatizaron desde el Palacio de Hacienda.