A 3 meses de reestructurar su deuda, Aeropuertos 2000 consiguió USD 40 millones a tasa cero
Aeropuertos Argentina 2000 colocó este martes deuda en el mercado local por un total de 40 millones de dólares a tasa cero. Mediante una nueva serie de Obligaciones Negociables en pesos pero atadas a la evolución del dólar consiguió financiamiento a solo tres meses de haberles pedido a sus acreedores la reestructuración de una emisión por 400 millones de dólares.
La ON clase II emitida este martes está denominada en dólares, pero es pagadera en pesos como los bonos dollar-linked. Y tiene fecha de vencimiento en agosto de 2022, dentro de 24 meses.
Estaba estructurada para pagar intereses cada tres meses, sin embargo, por la elevada oferta de parte de los inversores, la tasa de interés se comprimió a 0%. En efecto, la empresa buscaba financiamiento por 15 millones de dólares, pero consiguió ofertas por más de 72,1 millones de dólares de pate de 241 inversores. Por eso resolvió estirar la colocación hasta el límite ampliable de 40 millones de dólares.
"Las ONs emitidas por AA200 contaban con una calificación de riesgo A según la calificadora internacional FIX Scr., una muy alta nota para créditos corporativos de este tipo además de ser su primera emisión en el mercado de capitales local", explicó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz, uno de los colocadores. También participaron como colocadores Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, Macro Securities, BACS, Puente y Allaria.
En mayo, ante la imposibilidad de cumplir con el cronograma de pagos sobre una ON emitida de 2017, Eurnekian convocó a sus acreedores para canjear ese título de deuda. En medio de la pandemia, les mejoró las condiciones financieras de este título que ya rendía 6,875% anual en dólares y consiguió la aceptación del 85% de sus bonistas.
Eurnekian reestructuró un bono de USD 400 millones y logró el apoyo del 85% de los bonistas
Tres meses más tarde, consigue financiarse en el mercado local a tasa cero pese a que el tránsito aéreo continúa prácticamente paralizado en el país. Aeropuertos Argentina 2000 concentra el 91,6% del flujo de pasajeros de todo el país. Una vez culminada la pandemia, la compañía prevé un 2021 positivo ya que, además del incremento en los vuelos con respecto a este año, la empresa culminó con el plan de expansión establecido en la concesión.
La abundancia de liquidez en el mercado local y el interés por dolarizar las carteras de inversión ante la brecha cambiaria (el contado con liquidación cerró en $129 y el oficial a $77,50), le permitió a Eurnekian tomar 2,7 veces del mercado el capital buscado sin pagar costos financieros.