YPF colocó 750 millones de dólares de deuda en el mercado internacional
YPF colocó a última hora del martes un bono en dólares a 10 años por 750 millones de dólares con una tasa de 6,95%, según informó Reuters. Se trata de una tasa sensiblemente menor al 8,5% a la que colocó deuda dos años atrás.
La petrolera de bandera había salido al mercado en busca demanda en el mercado local e internacional para la compra de Obligaciones Negociables por 500 millones de dólares, ampliable hasta los 750 millones, como parte de su programa de financiamiento, comunicó esta tarde la compañía al mercado.
Por la colocación -que estuvo a cargo de Credit Suisse y el banco de inversión JP Morgan- YPF logró comprimir cinco décimos la tasa inicial de 7% con la que había comenzado las negociaciones. La petrolera de bandera recibió un total de 2.100 millones de dólares de demanda, el triple de lo ofertado.
La tasa y el plazo obtenidos mejoran el perfil de deuda de la compañía que, hasta el primer trimestre, enfrentaba deudas en dólares a un promedio de 7,81% anual y vencimientos a cuatro años en promedio. Para 2017, la empresa enfrenta 1.200 millones de dólares de deuda y, para 2018, otros 1.950 millones.
Esta emisión está contemplada dentro del programa de financiamiento anual de YPF.