Santa Fe sintió la suba de tasa de la Fed: tomó 250 millones de dólares en Nueva York al 7%
La provincia de Santa Fe emitió este jueves realizó en la ciudad de Nueva York bonos por 250 millones de dólares al 7% anual, con un plazo final de amortización de 6 años. Se trata de la segunda emisión que la provincia realiza en el exterior, completando el monto autorizado por la Legislatura mediante la Ley 13.543.
La tasa de corte fue peor que el 6,9% anual en dólares que había conseguido en octubre, cuando colocó 250 millones de dólares en el mercado internacional a 10 años. En ese entonces había logrado la tasa provincial más baja.
Si se tiene en cuenta que ayer la Reserva Federal subió la tasa de interés libre de riesgo 0,25%, esta colocación tiene el mismo spread que enfrentó Vidal en su última colocación, en la que logró tomar 750 millones al 6,6% anual a 5 años y 750 millones a 10 años al 8,1% anual.
"El objetivo de la emisión es financiar proyectos de inversión en el territorio provincial", informaron fuentes oficiales. Durante la transacción la provincia recibió ofertas de más de 80 inversores por 820 millones de dólares, tres veces más del monto buscado. Los bancos que actuaron como colocadores y organizadores de la emisión fueron JP Morgan, HSBC y Citibank.
El Nuevo Banco de Santa Fe SA, en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor financiero para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores como organizador local.
Con este préstamo, Santa Fe sigue liderando la confianza del mercado internacional con las provincias argentinas.
Chaco apostó al mercado interno
Chaco, por el contrario, ocupó el último puesto en el ránking el año pasado y por eso prefirió el financiamiento en el mercado interno.
La provincia del gobernador Domingo Peppo realizó la colocación de $225 millones en Letras del Tesoro provincial, en tres tramos con intereses de hasta el 22,25% anual. De estos, $171 millones se licitaron en la clase 7 a 63 días a una tasa de 22,25%, mientras que para la Clase 8 de 98 días de plazo fueron $39 millones a 22,24%. Por último, para la Clase 9 a 126 días se adjudicaron $15 millones a la tasa Badlar+ 2,45%, lo que hoy representa una tasa del 22,075%.
"Estos fondos le permiten a la provincia renovar exitosamente sus vencimientos y reforzar su flujo de caja, demostrando una nueva muestra de confianza del mercado de inversores hacia la provincia", aseguró Nicolás Jensen, head de Sector Público de Puente, el agente colocador.