Caputo eligió los bancos para emitir US$ 5.000 millones de deuda externa
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, definió este miércoles la selección de los bancos colocadores en el mercado internacional que participarán de la emisión de bonos que el Gobierno busca concretar antes de la asunción de Trump.
Se trata de los bancos Santander, BBVA Francés, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan, quienes aconsejaron al equipo de Caputo que aprovecharan el actual escenario de tranquilidad en el mercado financiero antes de que las resoluciones del futuro presidente estadounidense puedan generar incertidumbre y volatilidad.
El ministro Caputo también adelantó que el monto de la emisión en dólares "será en función de la demanda y de las tasas ofertadas, ya que las colocaciones de bonos se harán en diferentes tramos”.
También señaló que se están explorando otros financiamientos alternativos a la colocación de bonos, con lo que estima que la emisión será de aproximadamente 5 mil millones de dólares, como había adelantado LPO.
De conseguirlos, lograría asegurarse la primera parte de los 43.000 millones de dólares que el Gobierno necesitará para refinanciar deudas existentes y financiar el déficit fiscal de 2017, que el mismo Caputo precisó que equivale a 20.000 millones de dólares.
1.500 millones de dólares en Letras del Tesoro
Además de la deuda externa, este enero tendrá la primera licitación de Letras del Tesoro (Letes) este jueves. Se trata de dos instrumentos en dólares: uno a 91 días por 1.000 millones de dólares y el otro por 500 millones de dólares más a 182 días.
La suscripción para ambos títulos puede realizarse en dólares o en pesos a $15,8575 por dólar. Para la letra a 13 semanas, el precio de suscripción es de US$ 992,58 por cada US$ 1000, mientras que en el caso del título a 26 semanas es de US$ 983,81.
Ambas Letes se colocarán por licitación pública y amortizarán íntegramente al vencimiento.
Además de la licitación de este jueves, habrá otras dos jueves por mes, al menos por los primeros tres meses. Según el calendario de licitaciones difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas, las siguientes serán el 26 de enero, 16 de febrero, 2 de marzo, 16 de marzo y 30 de marzo de 2017. Los lunes siguientes a cada licitación, serán las colocaciones.