Los bonos que el Gobierno nacional lanzó para pagarle la deuda a los fondos buitre lograron una impactante demanda en la primera jornada. Antes del cierre de los mercados, ya se habÃan recibido ofertas por más de 65 mil millones de dólares.
Se trata de un monto cinco o seis veces mayor al que el Gobierno puede tomar, ya que tiene una autorización del Congreso nacional para endeudarse por 12.500 millones de dólares aunque especulaban con tomar 10.500 millones.
Sin embargo, sobre la salida, medios extranjeros especializados como la agencia Reuters, especulaban que recibirÃan ofertar por una una suma considerablemente mayor que ubicaban en los 30 mil millones de dólares. Lo que ocurrió rompió todos los pronósticos y es un espaldarazo muy fuerte para el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.
Hasta media mañana, en el libro de órdenes habÃan ingresado ofertas por 40 mil millones de dólares. Según pudo confirmar LPO, a media tarde las ofertas habÃan llegado a superar los 65 mil millones de dólares. Aunque el Gobierno podrÃa haber cerrado hoy el libro de ofertas, se decidió hacerlo mañana, de manera que el monto total de ofertas podrÃa ser incluso superior.
La tasa a la baja
Esta suma le permitirÃa a las autoridades argentinas intentar comprimir aún más la tasa de interés que estableció como referencia en la denominada "guidance", una directriz que se le da al mercado sobre la tasa que se espera conseguir. En todo caso, el sólo hecho de cumplirla implica un éxito importante del Ministerio de Hacienda.
Esa tasa de referencia, según pudo saber LPO de fuentes de Wall Street, se ubicaba para los bonos a 3 años entre 6,25% y 6,50%; para los de 5 años entre 6,785% y 7,125%; para los de 10 años entre 7,5% y 7,625%; y para los bonos a 30 años la tasa es del 8%.
Se trata de cifras que para deuda argentina son muy bajas, al menos en la consideración que los mercados tienen del paÃs. Por caso, para los bonos a 30 años los bancos de Wall Street proyectaban hace un mes que la tasa serÃa del 9,7%.
Esto sumado a que la emisión se da al mismo tiempo de las convulsiones polÃticas que vive Brasil, con obvias consecuencias en nuestro paÃs. El casi seguro juicio polÃtico a Dilma Rousseff y la posibilidad concreta de una destitución no tuvieron ningún impacto en la oferta argentina, lo que fue celebrado en el Gobierno.
La exitosa emisión de la deuda para pagarle a los holdouts se convierte asà en un claro triunfo de Prat Gay, que sale fortalecido en su internas simultáneas y por motivos distintos con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; con el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian y con el titular del BCRA, Federico Sturzenegger.
Respecto a este último, el ministro le reprochó ayer por ClarÃn que se equivocó en bajar las tasas de interés porque eso disparó el dólar y la inflación. "Fue bastante obvio que la baja anterior de las tasas de interés fue un poco apresurada y en ese sentido en el próximo ciclo, las autoridades del banco tal vez vayan a ser más prudentes", afirmó Prat Gay, que de todos modos admitió que las actuales tasas altas complican la reactivación económica.
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La colocación de 15 mil millones de dólares de nuevos bonos realizada por el gobierno de Mauricio Macri representan un aumento de 37,5 por ciento en los pasivos en dólares con acreedores privados y organismos multilaterales. Cuando se suman esos fondos destinados a cancelar el apresurado acuerdo con la mayor parte de fondos buitre la deuda pública neta trepa del 17,0 al 23,5 por ciento del PIB. Los bajos niveles de endeudamiento heredados y un ordenado perfil de vencimientos han facilitado la emisión de bonos más abultada en los últimos quince años para un país emergente.
El acercamiento a los mercados y los guiños al sector financiero también permitieron un mayor interés. La calificadora de riesgos Moody?s mejoró la nota asignada para la deuda soberana argentina y la quitó del nivel de default (Caa1). Esto permite que varios fondos de inversión puedan adquirir los bonos, ya que en muchos casos se encuentran impedidos por razones contractuales a adquirir papeles con una calificación tan negativa como la que las agencias de rating mantuvieron para la Argentina durante los últimos años.
y 14% de prestamos de venezuela
Crees q de un dia para otro van a confiar en nosotros?
si logramos un 6% es un golazo