YPF colocó a última hora del martes un bono en dólares a 10 años por 750 millones de dólares con una tasa de 6,95%, según informó Reuters. Se trata de una tasa sensiblemente menor al 8,5% a la que colocó deuda dos años atrás.
La petrolera de bandera habÃa salido al mercado en busca demanda en el mercado local e internacional para la compra de Obligaciones Negociables por 500 millones de dólares, ampliable hasta los 750 millones, como parte de su programa de financiamiento, comunicó esta tarde la compañÃa al mercado.
Por la colocación -que estuvo a cargo de Credit Suisse y el banco de inversión JP Morgan- YPF logró comprimir cinco décimos la tasa inicial de 7% con la que habÃa comenzado las negociaciones. La petrolera de bandera recibió un total de 2.100 millones de dólares de demanda, el triple de lo ofertado.
La tasa y el plazo obtenidos mejoran el perfil de deuda de la compañÃa que, hasta el primer trimestre, enfrentaba deudas en dólares a un promedio de 7,81% anual y vencimientos a cuatro años en promedio. Para 2017, la empresa enfrenta 1.200 millones de dólares de deuda y, para 2018, otros 1.950 millones.
Esta emisión está contemplada dentro del programa de financiamiento anual de YPF.
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