finanzas
Prat Gay eligió al BBVA para colocar deuda en Europa
El Credit Suisse y el BNP PARIBAS también organizan el roadshow de funcionarios de la semana que viene.

En abril el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, dijo que este año no iba a emitir más deuda en el mercado de Nueva York. Cuando le consultaban por qué emitir deuda bajo la ley de esa jursidicción, dijo que por estar cumpliendo el fallo del juez Griesa, ese era el único distrito seguro, ya que en el resto del mundo Argentina seguía con reclamos en el CIADI.

Hoy jueves Alfonso Prat Gay aclaró que él no se comprometió a no emitir más deuda externa por encima de los 16.500 millones de dólares que se tomaron en abril para el pago a los holdout (USD 12.000 millones) y el financiamiento del déficit fiscal (USD 4.500 millones). Las palabras claves de su compromiso de no tomar más deuda son “en el mercado de Nueva York”.

De hecho, tomó otros 2.700 millones de dólares en el mercado de Nueva York con la finalidad de recomprar el cupón PBI. Como adelantó LPO, los dólares se estaban usando para cubrir otros gastos.

Este jueves, el ministro lo aclaró en el Foro Empresarial de la Cámara de Comercio Franco-Argentina: “"Es parte de la estrategia, nosotros dijimos que no íbamos a volver al mercado de Estados Unidos y estamos evaluando la posibilidad" de emitir deuda en el Eurobond.

La posibilidad es en realidad una decisión ya tomada. Dos miembros de su equipo, Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas, y José Luis Maia, subsecretario de Planificación Macroeconómica, viajarán la semana próxima a Europa en un roadshow para atraer nuevos compradores de bonos argentinos.

Según especifica un documento al que tuvo acceso LPO, se trata de un bono en euros a tasa fija en dos tramos y bajo regulación S que quieren colocar a inversores europeos. La calificación actual de la deuda argentina es de B3 yB- según Moody’s y Standard &Poor's con pronóstico estable.

El viaje contempla una serie de reuniones y comidas informativas con inversores calificados de Europa, que organizan los bancos intermediarios elegidos por el Gobierno, el BBVA, el Credit Suisse y el BNP PARIBAS.

El próximo lunes ofrecerán un almuerzo en Londres y encuentros “uno a uno”. El martes tendrán reuniones de esta índole el Alemania. El miércoles darán un desayuno en Holanda y se apurarán para llegar a un almuerzo en París. El jueves, tras ofrecer un desayuno en Milán, concluirá el roadshow.

Según el documento, se espera que, una vez terminado el viaje, el Gobierno emita estos bonos “sujeto a las condiciones de mercado”.

Las condiciones de mercado parecen verificarse dado el interés que Prat Gay dijo que los inversores del Viejo Continente le vienen manifestando. "Queremos que haya más instrumentos en euros para poder canalizar la inversión de ese lugar del mundo", aseguró el ministro adelantando futuras emisiones. 

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  • 1
    ñandubay
    24/09/16
    20:43
    Desde el año 2001 en adelante las empresas de servicios como gas, energía eléctrica, agua, entre otras, se mantuvieron en el país con las tarifas congeladas, de alguna manera, o propiciándose pequeños aumentos con los subsidios que les pagaba el estado hasta fines de 2015. Ninguna, que se sepa, se declaró en quiebra y se fue del país, lo que implicaba en la práctica que podían mantenerse a flote económicamente y aún obtener ganancias. Ahora con el macrismo se propende a que las mismas obtengan aumentos siderales que, evidente, repercutirán sobre el bolsillo del consumidor y por ende en todos los precios de los insumos, cualesquiera que éstos sean, sin que se sepa cuál será su plan de inversiones si las hay o si sólo transferirán sus ganancias a sus matrices. Se le ha regalado al campo y a las mineras sumas multimillonarias en dólares sin ninguna contraprestación a la vista, considerando que en los doce años de kirchnerismo la superficie plantada de soja fue mayor cada año, lo que implicaba e implica que se obtenían y obtienen fabulosas ganancias que antes y ahora se transfieren directamente al exterior. En estos diez meses de gobierno macrista se han fugado al exterior un 50 % más de capitales que en todo el año 2015. No hay manteca en las góndolas de los supermercados. El queso está por las nubes. Los pequeños productores a los cuáles parecía se dirigía la anulación del cepo cambiario para favorecer la producción de éstos, tiran la fruta , la verdura y la leche o las regalan en rutas provinciales o en la CABA, porque los acaparadores fijan el precio y les pagan por su producción lo que se les antoja, mientras el estado del libre mercado de la oferta y la demanda, se hace el distraído y mira como los globitos de colores suben y se pierden velozmente en el firmamento. Los cigarrillos han aumentado un 100 %, los combustibles van por ese camino, el transporte público idem. No se han anulado los impuestos a las ganancias de los trabajadores y ni siquiera de los jubilados. La pobreza cero parece ser que ha asumido dos dígitos y se transforma en una ecuación no ya aritmética sino geométrica. Están atacando el sistema social de los jubilados que es el PAMI y su vademecum de remedios y elementos gratis ha pasado a mejor historia. Están vendiendo las acciones que posee la ANSSES, utilizan los fondos de ésta, de Banco Nación, del Banco Central, de la Lotería Nacional y de lo que venga. Se han metido en una nueva deuda a nivel internacional que ronda los cuarenta mil millones de dólares que implican que han endeudado al país en un 50 % más de la que había; el festival de bonos lebacs ya no dá para más en el mercado nacional ni en el estadounidense, así que que ahora nos dirigimos a Europa. Y aquí deberán hacerse dos preguntas: Primera: El país no estaba tan endeudado como aseguraban los mentideros del macrismo preelectoral, dado de que si así hubiera sido no se hubieran conseguido préstamos a nivel local ni internacional. Segunda: Cuando se hablaba de que la economía del país era un desastre, de acuerdo a lo que autotitulado por el macrismo, podría decirse que no era tan así, dado que están haciendo lo mismo y financiándose de aquellos que no pueden evadir y cargándole la romana a la población indefensa aumentando todo tipo de servicios y que mira la ñata contra el vidrio como los están afanando día a día aquellos que se juramentaron para resolverles, según ellos, los problemas que había generado el gobierno kirchnerista. Siguen desesperados rascando el fondo de la lata, donde se pueda, para financiar los gastos del estado y poder pagar las deudas contraídas con todos los fondos buitres y en algunos casos a altas tasas. Prat-Gay es otro mentiroso serial al igual que su homólogo Mugrizio "Lacra" Macri. Nada nuevo bajo el cielo macrista que a medida que pasa el tiempo se obscurece más y más y que plantea la posibilidad de tormentas y chubascos a corto plazo y densos nubarrones con cumulosnimbus castellanus que determinan en el largo plazo que pueden producirse tormentas de gran envergadura, con descargas eléctricas y vientos de alta intensidad que prologuen un gran quilombo económico y social con destino incierto para la república. Lpmqlrmp.
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